Le marché mondial des véhicules à énergies nouvelles a franchi une étape importante en 2024, dépassant officiellement les 15 millions de véhicules vendus chaque année, soit une hausse de plus de 25 % par rapport à la même période en 2023. Plus important encore, en termes de transformation industrielle, pour la première fois, les marques chinoises NEV de véhicules à énergies nouvelles détiennent une part de marché de plus de 60 %, menant la transformation de l'industrie mondiale avec une position dominante. Cela marque un changement historique dans le paysage de l’industrie automobile mondiale. Les données valident non seulement l'accumulation technologique et industrielle de la Chine dans le secteur des NEV, mais révèlent également l'orientation fondamentale du développement du marché automobile mondial : « électrification + intelligence ».
Modèles de ventes mondiales : la Chine contribue à 90 % de l’augmentation et a atteint une part de marché record.
La croissance explosive du marché mondial des NEV en 2024 est principalement attribuée à l’expansion continue du marché chinois et à sa pénétration mondiale. Selon les données divulguées par Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise d'information sur le marché des voitures particulières, les NEV chinois représentaient 69,6 % de la part de marché mondiale en janvier-novembre 2024. Cette part s'est finalement stabilisée à plus de 60 % pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de près de 8 points de pourcentage par rapport à 2023. C'est la première fois que les marques chinoises s'emparent de la moitié du marché mondial des véhicules à énergies nouvelles.
En termes de composition des ventes, la Chine a contribué à hauteur de 11 millions, soit 73,3 %, aux 15 millions de véhicules à énergie nouvelle vendus dans le monde en janvier 2025, selon les statistiques officielles publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme. De plus, les voitures particulières chinoises NEV représentent 93 % de la part supplémentaire du marché mondial, contre seulement 2 % sur les principaux marchés tels que le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis et 1 % % la Russie. Cela suggère que la croissance du marché mondial des NEV en 2024 a été presque entièrement tirée par la Chine.
En termes de pénétration du marché, l’écart entre la Chine et les autres pays s’est encore creusé. Le taux de pénétration des NEV en Chine a atteint 38,4 % en 2024, soit une augmentation de 5,2 points de pourcentage par rapport à 2023. En revanche, le taux de pénétration dans les puissances automobiles traditionnelles comme l'Allemagne n'est que de 18 %, aux États-Unis de 9,6 % et au Japon de 3 %. En conséquence, la Chine bénéficie d’un avantage générationnel en termes de rapidité de sa transition vers l’électrification.
ii. Les secrets du leadership des marques chinoises : avancées technologiques et écosystème industriel
Le bond historique de la part de marché mondiale des marques chinoises ne réside pas seulement dans des avantages à l'échelle du marché, mais également dans le renforcement systématique des capacités d'innovation technologique, d'intégration de la chaîne d'approvisionnement et de distribution mondiale. Cela est conforme à la logique des déploiements précédents de la NOAA, un projet urbain de 15 000 milliards de dollars, visant à éliminer les barrières industrielles grâce à « l'inclusion technologique + des économies d'échelle ».
1. Coûts Avantages de la construction indépendante tout au long de la chaîne industrielle
Grâce à une chaîne-à l'échelle de l'industrie couvrant l'extraction du lithium, la fabrication de batteries et l'assemblage de véhicules, les NEV chinois permettent un contrôle précis des coûts. Dans le cas des batteries électriques, les entreprises chinoises représentent plus de 70 % de la capacité de production mondiale, et le coût des cellules électriques a diminué de plus de 70 % par rapport à 2015. Cela a poussé les prix des NEV directement dans le courant dominant de 100 000 yuans (environ 13 900 USD) par véhicule. Lorsque cet avantage en termes de coûts s’étend aux marchés mondiaux, il existe une énorme compétitivité en matière de rentabilité. Sur les marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine, le ratio de prix des véhicules à énergie nouvelle vendus sous les marques chinoises est tombé à moins de 15 % par rapport à celui des voitures à essence.
2. La technologie intelligente au cœur de la compétitivité
Tout comme les modèles à 150 000 RMB-innovent en matière de technologie Urban NOA grâce à des solutions de vision pure, les marques chinoises approfondissent l'innovation en matière de conduite intelligente et de voitures intelligentes connectées au réseau-. De grandes marques telles que BYD, Li Auto, NIO, Xpeng, Xiaomi ont toutes déployé les fonctions de conduite intelligente L2+ à grande échelle. Parmi eux, des systèmes tels que Xpeng XNGP et Huawei ADS ont obtenu plus de 95 % de succès dans les scénarios de routes urbaines, surpassant ainsi leurs concurrents internationaux en termes de couverture de scène et de vitesse de réponse. Le double hashtag « électrifier + intelligent » est devenu un attrait majeur pour les consommateurs du monde entier.
3. La configuration globale cible précisément les marchés incrémentiels
Les marques chinoises ne se limitent pas au marché intérieur, mais se développent à l’étranger grâce à une production localisée et à des stratégies de produits régionalisées. Selon Lianhe Zaobao de Singapour, les bus électriques de marque chinoise représentent plus de 60 % du marché des véhicules utilitaires NEV d'Amérique latine et d'Amérique. Dans le secteur des véhicules de tourisme, les marques chinoises ont rapidement gagné des parts de marché en adaptant les conceptions aux conditions routières locales (comme une garde au sol plus élevée et une climatisation puissante). En 2024, la Chine a exporté plus de 3,5 millions de véhicules à énergies nouvelles, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2023, couvrant plus de 180 pays et régions. L’Europe, l’ASEAN et l’Amérique latine sont devenus trois principaux marchés d’exportation.
III. Ondes de choc dans l'industrie mondiale : la "restructuration de l'électrification" menée par la Chine est en cours
Derrière la part de marché de 60 % des marques chinoises se cache une profonde refonte de la structure du pouvoir de l’industrie automobile mondiale. Depuis 2015, les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Chine ont été les premières au monde pendant neuf années consécutives. En 2024, la Chine est devenue le premier pays au monde à produire plus de 10 millions de véhicules à énergie nouvelle par an (la production a atteint 1 345 000 véhicules en janvier-novembre, soit une hausse de 34,6 % par rapport à l'année précédente), rompant complètement avec un modèle industriel dominé par l'Europe, les États-Unis et le Japon à l'ère des voitures à carburant traditionnelles.
Ce changement a déclenché une réaction en chaîne, les constructeurs automobiles traditionnels tels que l'allemand Volkswagen et l'américain Ford intensifiant leur coopération avec les entreprises chinoises de batteries. En 2024, le groupe Volkswagen a annoncé une usine commune de batteries en Europe avec la China Automobile Industry Association. Toyota et Honda, qui se méfiaient auparavant de l'électrification, ont introduit des modèles NEV basés sur les normes technologiques chinoises. Dans le même temps, la chaîne d’approvisionnement mondiale du secteur automobile accélère sa concentration en Chine. La Chine compte 12 des 20 plus grandes entreprises mondiales de composants NEV en 2024, soit sept de plus qu'en 2020.
Pour le marché de consommation, la pénétration mondiale des marques chinoises change les perceptions. En Europe, les ventes de la série BYD Han se sont vendues à plus de 100 000 unités en 2024, devenant ainsi le premier modèle chinois à entrer dans le top 10 des ventes de véhicules électriques de luxe. En Asie du Sud-Est, le modèle sœur rouge Mini EV de Wuling représente plus de 50 % du marché thaïlandais des micro-véhicules électriques grâce à ses caractéristiques « abordables et pratiques ». Comme l'a déclaré Cui Dongshu, « les NEV chinois sont passés du statut d'« exportation de produits » à celui d'« exportation de technologie » et établissent des normes mondiales en matière d'électrification.
IV. INTRODUCTION Défis et perspectives futurs : du « leadership quantitatif » au « leadership qualité »
Malgré la percée des marques chinoises dans la part de marché mondiale, il existe trois obstacles majeurs pour consolider leur avance et parvenir à une croissance de haute -qualité - - des défis similaires à ceux auxquels est confronté le déploiement d'Urban NOA, tels que l'optimisation des scénarios à longue traîne et les ajustements réglementaires.
1. Des avancées sont encore nécessaires dans la R&D technologique de base.
Dans des domaines clés tels que les-batteries à semi-conducteurs et les-puces informatiques de pointe, les marques chinoises doivent encore améliorer leur contrôlabilité indépendante. NVIDIA et Qualcomm dominent toujours le marché mondial des puces automobiles hautes-performances (plus de 500 TOPS). Alors que les entreprises nationales ont réussi à produire en masse des puces informatiques bas-et moyen-de gamme, le taux de pénétration dans le haut de gamme du marché est inférieur à 15 %. En outre, les applications commerciales des batteries à semi-conducteurs-en sont encore à la phase pilote, et l'incapacité de réaliser des percées entre 2025 et 2026 pourrait entraîner un risque de lacunes technologiques.
2. Les barrières commerciales et la concurrence standard s’intensifient
À mesure que la part mondiale des marques chinoises augmente, le risque de protectionnisme commercial augmente également. En 2024, l'Union européenne a lancé une vaste enquête compensatoire sur les NEV chinois, tandis que les États-Unis ont adopté la loi sur la réduction de l'inflation pour limiter l'éligibilité aux subventions pour les modèles issus de chaînes d'approvisionnement non-locales. Dans le même temps, le système mondial de normes pour les véhicules à énergies nouvelles reste compétitif. La Chine doit étendre sa reconnaissance internationale dans des domaines tels que les ports de recharge et la sécurité des données.
3. Les capacités opérationnelles mondiales doivent être améliorées
Par rapport aux constructeurs automobiles multinationaux traditionnels, les marques chinoises présentent encore des lacunes en matière de localisation à l'étranger et de-construction de systèmes de service après-vente. Les marques chinoises n'ont obtenu qu'un score de 72 sur 100 dans les services après-vente-en Europe, soit un score inférieur à la moyenne du secteur de 85, selon les données. La création de réseaux de services mondiaux et la reconnaissance de la marque seront essentielles à la prochaine phase du concours.
Épilogue : "Changement de siècle" pour l'industrie automobile chinoise
Le cap de 2024 -plus de 15 millions de ventes mondiales de NEV, avec des marques chinoises représentant plus de 60 % de part de marché-n'est pas seulement une réussite à l'échelle de l'industrie-, mais aussi un témoignage de l'histoire du "dépassement de courbe" de l'industrie automobile chinoise. Depuis qu'ils ont dominé les ventes mondiales pendant neuf années consécutives, sont devenus un moteur essentiel de la croissance économique mondiale et ont exporté des normes techniques, les NEV chinois (NEV) ont clairement démontré le modèle réussi de « orientation politique + orientation du marché -+ innovation technologique ».
Tout comme les modèles cotés à 150 000 RMB-ont transformé l'Urban NOA de « luxe » à « nécessité », les marques chinoises transforment le NEV d'« option haut de gamme » à « choix grand public » pour les consommateurs mondiaux. Bien que des défis subsistent, tels que les barrières commerciales et les lacunes dans les technologies de base, il est indéniable que la « restructuration de l'électrification » de l'industrie automobile mondiale est entrée dans une nouvelle phase dominée par la Chine-et 2024 marque un tournant critique dans cette transformation vieille d'un siècle-.
